Primeros 90 días del cliente formalizado: playbook de la firma (Costa Rica) 2026

Abrir el Cédula jurídica no cierra el caso. Los primeros 90 días definen si el cliente se vuelve expediente limpio o foco permanente de incendio. En San José, el patrón es el mismo: emisión aún frágil, banco pidiendo papeles y el primer vencimiento sin dueño claro.

Para el dueño existe la guía de 90 días post constitución. En la firma, el ángulo cambia: sprints semanales, acuses, stops y quién revisa antes de presentar.

Confirma pantallas, plazos y criterios vigentes en Hacienda. Usa el calendario tributario y el checklist de alta fiscal como anclas operativas. Nompli organiza checklist, calendario y estimados educativos multi-cliente. No emite FE 4.4, no declara impuestos ante Hacienda y no reemplaza el juicio profesional del contador. Amplía en para contadores y en el blog de contadores.

Confirma que Cédula jurídica, datos registrales y actividad coinciden con la operación real del consultoría de RRHH. La divergencia temprana es barata; tarde es rectificación en cadena.

Haz emisiones de prueba de FE 4.4 y archiva XML/PDF/acuse. Sin prueba, el cliente no debería prometer factura a un comprador en Alajuela.

Actualiza el tablero: paso, dueño, evidencia, fecha. Verde solo con acuse.

Activa el ritual de IVA (D-104) e ISR según actividad con fecha de corte de papeles del cliente. Sin corte, la firma vive de WhatsApp nocturno.

Concilia FE 4.4 versus banco versus borrador de la obligación. Las diferencias se vuelven minuta, no silencio.

Ancla vencimientos en el calendario tributario. Anticipo y declaración no son la misma fila en el tablero.

Si el cliente aún no entrega papeles en el SLA, renegocia alcance y honorarios antes del segundo trimestre.

Haz auditoría interna rápida: tres evidencias aleatorias del expediente en menos de 30 minutos. Si no puedes, el archivo no es auditable.

Cierra el período de 90 días con acta: qué está estable, qué sigue en riesgo y qué depende de Hacienda.

Stop si no hay emisión de prueba y el cliente ya facturó con promesa de FE 4.4.

Stop si el banco o un cliente B2B pide documento que el expediente no tiene.

Stop si el auxiliar cambia criterio sin revisor en montos altos.

Cada stop se vuelve minuta con dueño y plazo. Stop sin dueño es teatro.

Checklist y calendario multi-cliente para no perder el primer cierre en medio de la cartera.

Estimados educativos para conversar con el cliente; la liquidación oficial sigue en la firma y en los canales de Hacienda.

No emite factura oficial ni sustituye la revisión del socio.

Siguiente: migración informal a formal en cartera.

Confirma pantallas, plazos y criterios vigentes en Hacienda. Usa el calendario tributario y el checklist de alta fiscal como anclas operativas. Nompli organiza checklist, calendario y estimados educativos multi-cliente. No emite FE 4.4, no declara impuestos ante Hacienda y no reemplaza el juicio profesional del contador. Amplía en para contadores y en el blog de contadores.

En los primeros 90 días en San José, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de Hacienda cambia, el acuse sigue siendo la verdad.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

En los primeros 90 días en Alajuela, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de Hacienda cambia, el acuse sigue siendo la verdad.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

En los primeros 90 días en Heredia, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de Hacienda cambia, el acuse sigue siendo la verdad.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

En los primeros 90 días en Cartago, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de Hacienda cambia, el acuse sigue siendo la verdad.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

En los primeros 90 días en San José, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de Hacienda cambia, el acuse sigue siendo la verdad.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

En los primeros 90 días en Alajuela, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de Hacienda cambia, el acuse sigue siendo la verdad.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

En los primeros 90 días en Heredia, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de Hacienda cambia, el acuse sigue siendo la verdad.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

En los primeros 90 días en Cartago, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de Hacienda cambia, el acuse sigue siendo la verdad.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

En los primeros 90 días en San José, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de Hacienda cambia, el acuse sigue siendo la verdad.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

En los primeros 90 días en Alajuela, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de Hacienda cambia, el acuse sigue siendo la verdad.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

En los primeros 90 días en Heredia, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de Hacienda cambia, el acuse sigue siendo la verdad.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

En los primeros 90 días en Cartago, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de Hacienda cambia, el acuse sigue siendo la verdad.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.

En los primeros 90 días en San José, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de Hacienda cambia, el acuse sigue siendo la verdad.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en Hacienda antes de prometer plazos al cliente.