Primeros 90 días del cliente formalizado: playbook de la firma 2026
Ruta de los primeros 90 días después del alta: habilitar factura, congelar el mes, acuses y dueños internos para que la cartera no herede el caos del onboarding.
Nompli
Equipo Nompli
Los 90 días en que la cartera hereda el onboarding
Abrir el RIF no cierra el caso. Los primeros 90 días definen si el cliente se vuelve expediente limpio o foco permanente de incendio. En Caracas, el patrón es el mismo: emisión aún frágil, banco pidiendo papeles y el primer vencimiento sin dueño claro.
Para el dueño existe la guía de 90 días post constitución. En la firma, el ángulo cambia: sprints semanales, acuses, stops y quién revisa antes de presentar.
Confirma pantallas, plazos y criterios vigentes en SENIAT. Usa el calendario tributario y el checklist de alta fiscal como anclas operativas. Nompli organiza checklist, calendario y estimados educativos multi-cliente. No emite factura, no declara impuestos ante SENIAT y no reemplaza el juicio profesional del contador. Amplía en para contadores y en el blog de contadores.
Semana 1 a 2: identidad y emisión de prueba
Confirma que RIF, datos registrales y actividad coinciden con la operación real del servicios de diseño. La divergencia temprana es barata; tarde es rectificación en cadena.
Haz emisiones de prueba de factura y archiva XML/PDF/acuse. Sin prueba, el cliente no debería prometer factura a un comprador en Valencia.
Actualiza el tablero: paso, dueño, evidencia, fecha. Verde solo con acuse.
Semana 3 a 6: ritual mensual y conciliación
Activa el ritual de IVA e ISLR según actividad con fecha de corte de papeles del cliente. Sin corte, la firma vive de WhatsApp nocturno.
Concilia factura versus banco versus borrador de la obligación. Las diferencias se vuelven minuta, no silencio.
Ancla vencimientos en el calendario tributario. Anticipo y declaración no son la misma fila en el tablero.
Semana 7 a 12: estabilizar o renegociar encargo
Si el cliente aún no entrega papeles en el SLA, renegocia alcance y honorarios antes del segundo trimestre.
Haz auditoría interna rápida: tres evidencias aleatorias del expediente en menos de 30 minutos. Si no puedes, el archivo no es auditable.
Cierra el período de 90 días con acta: qué está estable, qué sigue en riesgo y qué depende de SENIAT.
Stops que la firma debe activar
Stop si no hay emisión de prueba y el cliente ya facturó con promesa de factura.
Stop si el banco o un cliente B2B pide documento que el expediente no tiene.
Stop si el auxiliar cambia criterio sin revisor en montos altos.
Cada stop se vuelve minuta con dueño y plazo. Stop sin dueño es teatro.
Nompli en los primeros 90 días
Checklist y calendario multi-cliente para no perder el primer cierre en medio de la cartera.
Estimados educativos para conversar con el cliente; la liquidación oficial sigue en la firma y en los canales de SENIAT.
No emite factura oficial ni sustituye la revisión del socio.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo salgo del modo 90 días?
Cuando el ritual mensual corre dos ciclos con evidencia y sin stops abiertos.
¿Y si el portal de SENIAT cambia pantallas?
Captura el acuse igual; la evidencia importa más que el print bonito.
Siguiente: migración informal a formal en cartera.
Aviso
Confirma pantallas, plazos y criterios vigentes en SENIAT. Usa el calendario tributario y el checklist de alta fiscal como anclas operativas. Nompli organiza checklist, calendario y estimados educativos multi-cliente. No emite factura, no declara impuestos ante SENIAT y no reemplaza el juicio profesional del contador. Amplía en para contadores y en el blog de contadores.
Detalle operativo 1: cartera en Caracas
En los primeros 90 días en Caracas, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 2: cartera en Valencia
En los primeros 90 días en Valencia, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 3: cartera en Maracaibo
En los primeros 90 días en Maracaibo, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 4: cartera en Barquisimeto
En los primeros 90 días en Barquisimeto, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 5: cartera en Caracas
En los primeros 90 días en Caracas, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 6: cartera en Valencia
En los primeros 90 días en Valencia, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 7: cartera en Maracaibo
En los primeros 90 días en Maracaibo, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 8: cartera en Barquisimeto
En los primeros 90 días en Barquisimeto, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 9: cartera en Caracas
En los primeros 90 días en Caracas, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 10: cartera en Valencia
En los primeros 90 días en Valencia, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 11: cartera en Maracaibo
En los primeros 90 días en Maracaibo, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 12: cartera en Barquisimeto
En los primeros 90 días en Barquisimeto, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 13: cartera en Caracas
En los primeros 90 días en Caracas, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 14: cartera en Valencia
En los primeros 90 días en Valencia, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SENIAT cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SENIAT antes de prometer plazos al cliente.
