Primeros 90 días del cliente formalizado: playbook de la firma (Chile) 2026
Ruta de los primeros 90 días después del alta: habilitar DTE, congelar el mes, acuses y dueños internos para que la cartera no herede el caos del onboarding.
Nompli
Equipo Nompli
Los 90 días en que la cartera hereda el onboarding
Abrir el RUT no cierra el caso. Los primeros 90 días definen si el cliente se vuelve expediente limpio o foco permanente de incendio. En Santiago, el patrón es el mismo: emisión aún frágil, banco pidiendo papeles y el primer vencimiento sin dueño claro.
Para el dueño existe la guía de 90 días post constitución. En la firma, el ángulo cambia: sprints semanales, acuses, stops y quién revisa antes de presentar.
Confirma pantallas, plazos y criterios vigentes en SII. Usa el calendario tributario y el checklist de alta fiscal como anclas operativas. Nompli organiza checklist, calendario y estimados educativos multi-cliente. No emite DTE, no declara impuestos ante SII y no reemplaza el juicio profesional del contador. Amplía en para contadores y en el blog de contadores.
Semana 1 a 2: identidad y emisión de prueba
Confirma que RUT, datos registrales y actividad coinciden con la operación real del estudio audiovisual. La divergencia temprana es barata; tarde es rectificación en cadena.
Haz emisiones de prueba de DTE y archiva XML/PDF/acuse. Sin prueba, el cliente no debería prometer factura a un comprador en Valparaíso.
Actualiza el tablero: paso, dueño, evidencia, fecha. Verde solo con acuse.
Semana 3 a 6: ritual mensual y conciliación
Activa el ritual de IVA (F29) y PPM según caso con fecha de corte de papeles del cliente. Sin corte, la firma vive de WhatsApp nocturno.
Concilia DTE versus banco versus borrador de la obligación. Las diferencias se vuelven minuta, no silencio.
Ancla vencimientos en el calendario tributario. Anticipo y declaración no son la misma fila en el tablero.
Semana 7 a 12: estabilizar o renegociar encargo
Si el cliente aún no entrega papeles en el SLA, renegocia alcance y honorarios antes del segundo trimestre.
Haz auditoría interna rápida: tres evidencias aleatorias del expediente en menos de 30 minutos. Si no puedes, el archivo no es auditable.
Cierra el período de 90 días con acta: qué está estable, qué sigue en riesgo y qué depende de SII.
Stops que la firma debe activar
Stop si no hay emisión de prueba y el cliente ya facturó con promesa de DTE.
Stop si el banco o un cliente B2B pide documento que el expediente no tiene.
Stop si el auxiliar cambia criterio sin revisor en montos altos.
Cada stop se vuelve minuta con dueño y plazo. Stop sin dueño es teatro.
Nompli en los primeros 90 días
Checklist y calendario multi-cliente para no perder el primer cierre en medio de la cartera.
Estimados educativos para conversar con el cliente; la liquidación oficial sigue en la firma y en los canales de SII.
No emite factura oficial ni sustituye la revisión del socio.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo salgo del modo 90 días?
Cuando el ritual mensual corre dos ciclos con evidencia y sin stops abiertos.
¿Y si el portal de SII cambia pantallas?
Captura el acuse igual; la evidencia importa más que el print bonito.
Siguiente: migración informal a formal en cartera.
Aviso
Confirma pantallas, plazos y criterios vigentes en SII. Usa el calendario tributario y el checklist de alta fiscal como anclas operativas. Nompli organiza checklist, calendario y estimados educativos multi-cliente. No emite DTE, no declara impuestos ante SII y no reemplaza el juicio profesional del contador. Amplía en para contadores y en el blog de contadores.
Detalle operativo 1: cartera en Santiago
En los primeros 90 días en Santiago, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 2: cartera en Valparaíso
En los primeros 90 días en Valparaíso, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 3: cartera en Concepción
En los primeros 90 días en Concepción, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 4: cartera en Antofagasta
En los primeros 90 días en Antofagasta, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 5: cartera en Santiago
En los primeros 90 días en Santiago, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 6: cartera en Valparaíso
En los primeros 90 días en Valparaíso, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 7: cartera en Concepción
En los primeros 90 días en Concepción, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 8: cartera en Antofagasta
En los primeros 90 días en Antofagasta, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 9: cartera en Santiago
En los primeros 90 días en Santiago, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 10: cartera en Valparaíso
En los primeros 90 días en Valparaíso, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 11: cartera en Concepción
En los primeros 90 días en Concepción, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 12: cartera en Antofagasta
En los primeros 90 días en Antofagasta, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 13: cartera en Santiago
En los primeros 90 días en Santiago, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
Detalle operativo 14: cartera en Valparaíso
En los primeros 90 días en Valparaíso, trata cada semana como sprint: evidencia archivada o pendiente con dueño. Si el portal de SII cambia, el acuse sigue siendo la verdad.
Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.
Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.
Confirma criterios en SII antes de prometer plazos al cliente.
