Primeiros 90 dias do cliente formalizado: playbook da firma 2026

Abrir o CNPJ não fecha o caso. Os primeiros 90 dias definem se o cliente vira expediente limpo ou foco permanente de incêndio. Em São Paulo, o padrão é o mesmo: emissão ainda frágil, banco pedindo papéis e o primeiro vencimento sem dono claro.

Para o dono existe o guia de 90 dias pós-constituição. Na firma, o ângulo muda: sprints semanais, acuses, stops e quem revisa antes de apresentar.

Confirme telas, prazos e critérios vigentes em Receita Federal. Use o calendário tributário e o checklist de alta fiscal como âncoras operacionais. A Nompli organiza checklist, calendário e estimativas educativas multi-cliente. Não emite NF-e/NFS-e, não declara impostos perante Receita Federal e não substitui o julgamento profissional do contador. Amplie em para contadores e no blog de contadores.

Confirme que CNPJ, dados cadastrais e atividade batem com a operação real do consultoria de TI. Divergência cedo é barata; tarde é retificação em cadeia.

Faça emissões de teste de NF-e/NFS-e e arquive XML/PDF/acuse. Sem teste, o cliente não deveria prometer nota a um comprador em Curitiba.

Atualize o tabuleiro: passo, dono, evidência, data. Verde só com acuse.

Ative o ritual de DAS, PGDAS ou regime conforme enquadramento com data de corte de papéis do cliente. Sem corte, a firma vive de WhatsApp noturno.

Concilie NF-e/NFS-e versus banco versus rascunho da obrigação. Diferenças viram minuta, não silêncio.

Ancore vencimentos no calendário tributário. Antecipação e declaração não são a mesma linha no tabuleiro.

Se o cliente ainda não entrega papéis no SLA, renegocie escopo e honorários antes do segundo trimestre.

Faça auditoria interna rápida: três evidências aleatórias do expediente em menos de 30 minutos. Se não consegue, o arquivo não é auditável.

Feche o período de 90 dias com ata: o que está estável, o que segue em risco e o que depende de Receita Federal.

Stop se não há emissão de teste e o cliente já faturou com promessa de NF-e/NFS-e.

Stop se o banco ou um cliente B2B pede documento que o expediente não tem.

Stop se o auxiliar altera critério sem revisor em montantes altos.

Cada stop vira minuta com dono e prazo. Stop sem dono é teatro.

Checklist e calendário multi-cliente para não perder o primeiro fechamento no meio da carteira.

Estimativas educativas para conversar com o cliente; a apuração oficial segue na firma e nos canais de {c['authority']}.

Não emite nota oficial nem substitui revisão do sócio.

E se o portal de Receita Federal mudar telas? Capture o acuse igual; a evidência importa mais que o print bonito.

Próximo: migração informal a formal em carteira.

Confirme telas, prazos e critérios vigentes em Receita Federal. Use o calendário tributário e o checklist de alta fiscal como âncoras operacionais. A Nompli organiza checklist, calendário e estimativas educativas multi-cliente. Não emite NF-e/NFS-e, não declara impostos perante Receita Federal e não substitui o julgamento profissional do contador. Amplie em para contadores e no blog de contadores.

Nos primeiros 90 dias em São Paulo, trate cada semana como sprint: evidência arquivada ou pendência com dono. Se o portal de Receita Federal mudar, o acuse continua sendo a verdade.

Documente dono interno (auxiliar, revisor, sócio) e evidência esperada. Sem isso, o status no tabuleiro mente.

Use o calendário tributário para não misturar onboarding com o fechamento dos demais clientes da semana.

Confirme critérios em Receita Federal antes de prometer prazos ao cliente.

Nos primeiros 90 dias em Curitiba, trate cada semana como sprint: evidência arquivada ou pendência com dono. Se o portal de Receita Federal mudar, o acuse continua sendo a verdade.

Documente dono interno (auxiliar, revisor, sócio) e evidência esperada. Sem isso, o status no tabuleiro mente.

Use o calendário tributário para não misturar onboarding com o fechamento dos demais clientes da semana.

Confirme critérios em Receita Federal antes de prometer prazos ao cliente.

Nos primeiros 90 dias em Belo Horizonte, trate cada semana como sprint: evidência arquivada ou pendência com dono. Se o portal de Receita Federal mudar, o acuse continua sendo a verdade.

Documente dono interno (auxiliar, revisor, sócio) e evidência esperada. Sem isso, o status no tabuleiro mente.

Use o calendário tributário para não misturar onboarding com o fechamento dos demais clientes da semana.

Confirme critérios em Receita Federal antes de prometer prazos ao cliente.

Nos primeiros 90 dias em Recife, trate cada semana como sprint: evidência arquivada ou pendência com dono. Se o portal de Receita Federal mudar, o acuse continua sendo a verdade.

Documente dono interno (auxiliar, revisor, sócio) e evidência esperada. Sem isso, o status no tabuleiro mente.

Use o calendário tributário para não misturar onboarding com o fechamento dos demais clientes da semana.

Confirme critérios em Receita Federal antes de prometer prazos ao cliente.

Nos primeiros 90 dias em São Paulo, trate cada semana como sprint: evidência arquivada ou pendência com dono. Se o portal de Receita Federal mudar, o acuse continua sendo a verdade.

Documente dono interno (auxiliar, revisor, sócio) e evidência esperada. Sem isso, o status no tabuleiro mente.

Use o calendário tributário para não misturar onboarding com o fechamento dos demais clientes da semana.

Confirme critérios em Receita Federal antes de prometer prazos ao cliente.

Nos primeiros 90 dias em Curitiba, trate cada semana como sprint: evidência arquivada ou pendência com dono. Se o portal de Receita Federal mudar, o acuse continua sendo a verdade.

Documente dono interno (auxiliar, revisor, sócio) e evidência esperada. Sem isso, o status no tabuleiro mente.

Use o calendário tributário para não misturar onboarding com o fechamento dos demais clientes da semana.

Confirme critérios em Receita Federal antes de prometer prazos ao cliente.

Nos primeiros 90 dias em Belo Horizonte, trate cada semana como sprint: evidência arquivada ou pendência com dono. Se o portal de Receita Federal mudar, o acuse continua sendo a verdade.

Documente dono interno (auxiliar, revisor, sócio) e evidência esperada. Sem isso, o status no tabuleiro mente.

Use o calendário tributário para não misturar onboarding com o fechamento dos demais clientes da semana.

Confirme critérios em Receita Federal antes de prometer prazos ao cliente.

Nos primeiros 90 dias em Recife, trate cada semana como sprint: evidência arquivada ou pendência com dono. Se o portal de Receita Federal mudar, o acuse continua sendo a verdade.

Documente dono interno (auxiliar, revisor, sócio) e evidência esperada. Sem isso, o status no tabuleiro mente.

Use o calendário tributário para não misturar onboarding com o fechamento dos demais clientes da semana.

Confirme critérios em Receita Federal antes de prometer prazos ao cliente.

Nos primeiros 90 dias em São Paulo, trate cada semana como sprint: evidência arquivada ou pendência com dono. Se o portal de Receita Federal mudar, o acuse continua sendo a verdade.

Documente dono interno (auxiliar, revisor, sócio) e evidência esperada. Sem isso, o status no tabuleiro mente.

Use o calendário tributário para não misturar onboarding com o fechamento dos demais clientes da semana.

Confirme critérios em Receita Federal antes de prometer prazos ao cliente.

Nos primeiros 90 dias em Curitiba, trate cada semana como sprint: evidência arquivada ou pendência com dono. Se o portal de Receita Federal mudar, o acuse continua sendo a verdade.

Documente dono interno (auxiliar, revisor, sócio) e evidência esperada. Sem isso, o status no tabuleiro mente.

Use o calendário tributário para não misturar onboarding com o fechamento dos demais clientes da semana.

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Nos primeiros 90 dias em Belo Horizonte, trate cada semana como sprint: evidência arquivada ou pendência com dono. Se o portal de Receita Federal mudar, o acuse continua sendo a verdade.

Documente dono interno (auxiliar, revisor, sócio) e evidência esperada. Sem isso, o status no tabuleiro mente.

Use o calendário tributário para não misturar onboarding com o fechamento dos demais clientes da semana.

Confirme critérios em Receita Federal antes de prometer prazos ao cliente.

Nos primeiros 90 dias em Recife, trate cada semana como sprint: evidência arquivada ou pendência com dono. Se o portal de Receita Federal mudar, o acuse continua sendo a verdade.

Documente dono interno (auxiliar, revisor, sócio) e evidência esperada. Sem isso, o status no tabuleiro mente.

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