Migración informal a formal en cartera: protocolo de la firma 2026

La firma recibe un estudio creativo en Bogotá que ya vende, ya cobra y todavía no tiene NIT útil. El error es prometer 'el lunes ya estás formal' y apagar el mostrador. El protocolo correcto es dos velocidades: clientes grandes primero, operación chica con plan.

La guía para dueños está en de informal a formal. Aquí hablamos de cartera: priorización por riesgo, evidencias, comunicación y ritmo de la firma.

Confirma pantallas, plazos y criterios vigentes en DIAN. Usa el calendario tributario y el checklist de alta fiscal como anclas operativas. Nompli organiza checklist, calendario y estimados educativos multi-cliente. No emite factura electrónica, no declara impuestos ante DIAN y no reemplaza el juicio profesional del contador. Amplía en para contadores y en el blog de contadores.

Clasifica: ya prometió factura electrónica a empresas, ya tiene exigencia bancaria, ya tiene empleados informales, o solo vende a consumidor final en Barranquilla.

Sin triaje, la firma mezcla cinco urgencias y no cierra ninguna.

Documenta el punto de partida: ventas estimadas, canales de cobro, papeles existentes. Sin baseline, no hay migración medible.

Velocidad A: clientes B2B y bancos que exigen NIT y factura electrónica. Velocidad B: mostrador y canales que aún toleran informal mientras avanza el alta.

Comunica por escrito las dos velocidades al cliente. Si promete factura a todo el mundo el día 1, el protocolo se rompe.

Ancla hitos en el calendario tributario y en el checklist de alta fiscal.

Entrega checklist semanal de lo que falta, con dueño del lado del cliente. Sin dueño de su lado, la firma se vuelve secretaría eterna.

Cuando un tienda de ropa se resiste a formalizar un canal, registra el riesgo aceptado. La firma no puede esconder la informalidad bajo la alfombra del expediente.

Minuta cada cambio de alcance. Migración larga sin minuta se vuelve discusión de honorarios.

Declarar al cliente formal en cartera solo porque inició el trámite.

Emitir o prometer factura electrónica sin alta estable.

Mezclar caja informal y formal sin regla de transición.

Ignorar a DIAN e inventar plazos para calmar al cliente.

Ayuda a ver checklist y vencimientos por cliente mientras avanza la migración.

No lava informalidad ni sustituye el criterio del socio.

Útil para que auxiliar y revisor compartan el mismo estatus.

El cliente quiere seguir informal 'un poco'. Documenta el límite del encargo y lo que la firma no hará.

Confirma reglas en DIAN.

Confirma pantallas, plazos y criterios vigentes en DIAN. Usa el calendario tributario y el checklist de alta fiscal como anclas operativas. Nompli organiza checklist, calendario y estimados educativos multi-cliente. No emite factura electrónica, no declara impuestos ante DIAN y no reemplaza el juicio profesional del contador. Amplía en para contadores y en el blog de contadores.

Si el estudio creativo en Bogotá ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Medellín con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en DIAN antes de prometer plazos al cliente.

Si el tienda de ropa en Medellín ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Cali con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en DIAN antes de prometer plazos al cliente.

Si el asesoría contable junior en Cali ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Barranquilla con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en DIAN antes de prometer plazos al cliente.

Si el cafetería en Barranquilla ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Bogotá con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en DIAN antes de prometer plazos al cliente.

Si el estudio creativo en Bogotá ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Medellín con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en DIAN antes de prometer plazos al cliente.

Si el tienda de ropa en Medellín ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Cali con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en DIAN antes de prometer plazos al cliente.

Si el asesoría contable junior en Cali ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Barranquilla con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en DIAN antes de prometer plazos al cliente.

Si el cafetería en Barranquilla ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Bogotá con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en DIAN antes de prometer plazos al cliente.

Si el estudio creativo en Bogotá ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Medellín con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

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Si el tienda de ropa en Medellín ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Cali con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

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Si el asesoría contable junior en Cali ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Barranquilla con plan de dos velocidades.

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Si el cafetería en Barranquilla ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Bogotá con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

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Si el estudio creativo en Bogotá ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Medellín con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en DIAN antes de prometer plazos al cliente.

Si el tienda de ropa en Medellín ya vende en informal, no apagues el canal el día del alta. Migra B2B primero y deja el mostrador de Cali con plan de dos velocidades.

Documenta dueño interno (auxiliar, revisor, socio) y evidencia esperada. Sin eso, el estatus en el tablero miente.

Usa el calendario tributario para no mezclar onboarding con el cierre de los demás clientes de la semana.

Confirma criterios en DIAN antes de prometer plazos al cliente.